פטריק ג'יין חוזר לעונה חמישית אפלה במיוחד, הממשיכה את אירועי העונה הקודמת. הצוות חובר לאף-בי-איי בחקירת רצח חדשה וביחד הם ממשיכים לנסות לדובב את המשת"פית של רד ג'ון, אויבו המושבע…

אלמנתו של חייל מארינס מקבלת שיחת טלפון מבעלה המת, והצוות בודק האם זו הייתה מתיחה.

סם ודין מתמודדים עם קוסמים שעוסקים במאגיה שחורה. הם מגלים שכמה אנשים נרצחו בדרכים דומות לאשליות שקוסמים מבצעים בהופעותיהם.

צ'ייס עושה טעות אשר גורמת למותה של חולה. כשמשפחתה תובעת את בית החולים, צ'ייס נקרא לשימוע בפני ועדה משמעתית. בינתיים, האוס וסטייסי רבים ומתקרבים.

ילד צעיר שנעלם לפני שנה מופיע למכירה על ידי פורנוגרף ילדים במכירה פומבית באינטרנט. מרכיבת פרופילים לשעבר, שכעת מובילה את היחידה לתמונות תמימות של האף-בי-איי, מבקשת מגדעון ומהינ"ה לעזור לה…

יריות בבית ספר מובילות למותו של ילד בן שש. החוקרים עולים על עקבות האקדח, שהגיע מחנות נשק של גזען לבן.