ג'ק חוקר תוכנית סודית להשבת האימפריה הסובייטית באמצעות מלחמה, ויוצא למבצע מסוכן בעזרת ראש תחנת רומא אליזבת רייט וראש בית רוסיה ג'יימס גריר. בינתיים, התנקשות על אדמת מולדתה מעמידה את…

לאחר שיחה עם שגריר רוסי שמובילה למידע חדש ולמסרים סותרים, קייט נוסעת לחדר הסגלגל ומחדשת את הקשר עם חברה ותיקה.

תוכניותיו של הנשיא רייבורן בנוגע למפרץ מלחיצות את הצוות בווינפילד, והמתיחוּת בין האל הנחוש לקייט הדעתנית מגיעה לשיאה.

הדוקטור ורוז פוגשים את הנרי ואן סטאטן, מיליונר אמריקאי שמחזיק אוסף ענק של פריטים חייזריים. אבל אחד מהם מתגלה כאויב הכי גדול ומרושע של הדוקטור…