כעבור שנה, מרתה חזרה מטיול מסביב לעולם שאמור לגרום לניצחון על המאסטר. אך האם זה באמת מה שיקרה? הטארדיס של הדוקטור העשירי מתנגשת עם זו של הדוקטור החמישי. פרק מיוחד…
הדוקטור, מרתה וג'ק מגיעים בחזרה ללונדון בשנת 2008 ומגלים שהמאסטר נבחר לראשות ממשלת בריטניה, כאשר הוא מתחזה לאדם ששמו "הרולד סקסון". סקסון ואשתו מתכננים להשתלט על העולם ולדוקטור אין מה…
הדוקטור מבקר בקארדיף לתדלוק קצר ומגלה שחבר וותיק מצא אותו – קפטן ג'ק. ג'ק גורר את הטארדיס לסוף היקום, שם הם מוצאים את פרופסור יאנה ועוזרתו החיננית צ'אנתו. אך פרופסור…