וו, ניק והאנק נתקלים בווסן נדיר שמקפיא את קורבנותיו. בינתיים, ג'ולייט מתחילה להרגיש שהיא מאבדת את האנושיות שבה ומנסה לנקום באדלינד.

ג'ולייט וניק מבינים שעליו לשוב להיות גרים. ניק והאנק חוקרים טקס קורבן אדם יוצא דופן של וסנים. טראבל צריכה להתמודד עם אנשיה של צ'אבז שעוקבים אחריה.

לאחר שמתגלות גופותיהם של כמה וסנים מסוכנים, עולה החשד שווסן אחר הרג אותם. למעשה, מדובר בבת גרים צעירה שאינה מודעת ליכולותיה. אדלינד מתחילה לתכנן את נקמתה בניק וברנארד.

גל פשע קטלני נמצא קשור לאגדה עירונית בת 100 שנה. אדלינד פוגשת את בן דודו של אריק, הנסיך ויקטור, שמחפש נקמה. רנארד מגיב לניסיון הרצח שלו.

ניק הזומבי מתגלה כחזק מדי עבור הברון לאחר שהוא מרסק את המטוס באזור פורטלנד וזורע הרס בבר. אדלינד מנסה להשיב אליה את כוחותיה.