אדם חושש שהוא מהווה סכנה לחברה ומגייס את עזרתם של שון וגאס. לטענתו הוא אדם-זאב.

תכניתם של המשמר הלאומי לגבי השכונה ותושביה מתגלה, וטראוויס ומדיסון נאלצים לקבל החלטה קשה.

מדיסון וטרוויס עדים לצדדים שונים בכיבוש השכונה על ידי המשמר הלאומי, בזמן שהמשפחה מנסה להסתגל לעולם החדש.

קווין מגלה בטבלה שאלוהים קבע שלושה מבחנים, ומי שעובר אותם בהצלחה יכול לסגור את שערי הגיהינום. דין וסם מתחילים לעבוד בחווה שבה, לפי הרמזים, מישהו מכר את נשמתו לקראולי לפני…

סאם ודין מתמודדים מול משנה צורה שנורא אוהב סרטי אימה משנות ה-30'.

לוציפר פועל כסמוי במוסד לחולי נפש כדי ללכוד רוצח, אך במקום זאת נפגש באדם בעל כוחות חזקים כמו שלו.