השנה היא 1962 ודון המבוגר יותר נלחץ בגלל הבחור החדש – דאק, מנהל הלקוחות. ג'ואן שוכחת את רוג'ר ומחליטה לצאת עם רופא. איפה התינוק של פגי?

ג'יין ומאורה מתבקשות להשתתף בסימפוזיון על רוצחים סדרתיים שעורכת דוקטור נולאן אך במשך ההרצאה מתחילות להתגלות גופות ומסתבר שמישהו משחזר את מעשי הרצח של צ'רלס הויט.

לורל מפענחת מי באמת הרג את וס. כשסיימון מתעורר מהתרדמת וזיכרונו שב אליו, קיטינג וחבורתה צריכים למצוא דרך להשתיק אותו.

לורל, מוכת היגון, מאבדת שליטה בלוויה של ווס. אנאליס מוצאת דרך לגרום לכך שתשוחרר בערבות למרות הכול. גופתו של ווס נעלמת בנסיבות מסתוריות.

בעוד פיבי לוקחת חלק בתפקיד חבר המושבעים בפרשת רצח, היא מקבלת תחושה מוזרה לגבי הרוצח האמיתי. עכשיו עליה לשכנע את שאר חבר המושבעים כי הנאשם אינו אשם.

מכונית משורינת נשדדת בסכום של 3.2 מליון דולר והנהג מת בשוד במיאמי. הורישיו יורה באחד מהגנבים והגנב השני בורח עם הכסף, מתברר שהכסף היה מזוייף והכסף האמיתי נגנב לפני השוד.

טוני מעמיד פני אסיר נמלט במבצע חשאי. הוא מחובר באזיקים לגנב, שעשוי להוביל אותו אל סחורות עיראקיות גנובות. במהלך המבצע, טוני נעלם מהרדאר של היחידה.