במהלך משימה בבוסניה, נתקלים מק ודזי בקבוצת פליטים מסוריה שהמבריח שלהם בגד בהם, ומסייעים להם. במקביל, מישהו מטמין מטען בלתי ניתן לנטרול בג'יפ של אבא של מק, ובוז תקוע בתוכו…
בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.
בלש מחלק רצח של משטרת אל-איי, הארי בוש, חוזר לתפקידו לאחר השעיה. כשגופה נמצאת בתא המטען של מכונית במלהולנד דרייב ושכנראה יש לה קשר למאפיה, בוש לוקח על עצמו תיק…
