פרנקלין סיינט, שהחל את הסדרה כסוחר סמים צעיר ועלה לגדולה, מוצא עצמו עכשיו במקום הכי נמוך בו היה, אחרי שהופל על ידי סוכן הסי-איי-איי לשעבר.

גופת אישה שנרצחה נמצאת ליד מועדון קהילתי מרוחק. ג'יין מנסה למצוא דרך להיטמע בקבוצת הגברים חברי המועדון, כדי למצוא את הרוצח.

כאשר גופה מתגלה באטלנטה מכוסה בשריטות, הצוות מגלה שמקרה המוות הזה ורציחות עוקבות יכולים להתקשר לחשוד עם הפרעת עור כפייתית.