בעקבות חיסולו של סוכן אף-בי-איי שהגיע להוואי לטפל בבעיית הפשע המאורגן, מקגארט ואנשיו מחליטים לחקור את כל חברי הכנופיות באי ולמצוא את האשם, אך מגלים כי ארגון חדש הגיע לאי.

רצח של חברת כנופיה לשעבר חושף קנוניה אפלה. לוציפר תופס את קלואי בשקר. דן ומייז מחליטים לפעול על דעת עצמם. לינדה מתכוננת ללידה.