בן קופץ לתוך גופו של מתאגרף בלאס וגאס ב-1977 ומגלה שעליו להילחם על תואר אלוף העולם כדי להציל את חייו של אחיו. זיגי עושה בעיות ואיאן מנסה לגלות את הסיבה…

בן מוצא את עצמו בדרכו לחלל החיצון על מעבורת החלל אטלנטיס בשנת 1998. אדיסון מספרת לאיאן על דבר שמצאה והיא מתעמתת עם מג'יק ועם ג'ן.

העונה עוקבת אחר הדמויות כשסיפוריהן מצטלבים ונשזרים בתחילת 1984, כולן פועלות כדי להשיג את מטרותיהן: כסף, כוח והשפעה.

בעקבות חיסולו של סוכן אף-בי-איי שהגיע להוואי לטפל בבעיית הפשע המאורגן, מקגארט ואנשיו מחליטים לחקור את כל חברי הכנופיות באי ולמצוא את האשם, אך מגלים כי ארגון חדש הגיע לאי.

רצח של חברת כנופיה לשעבר חושף קנוניה אפלה. לוציפר תופס את קלואי בשקר. דן ומייז מחליטים לפעול על דעת עצמם. לינדה מתכוננת ללידה.