כשמגדל הנוקמים מותקף במסיבת החג, האפי הוגאן חייב להפגין את גבורתו.

חייל אמריקאי בשם קילמונגר מחלץ את טוני סטארק כאשר רכב השטח שלו מותקף באפגניסטן.

כאשר האוונג'רס נהפכים לזומבים, קבוצה של גיבורים נותרים מחפשים אחר תרופה.

יחסיהם של דאג ודיקון עולים על שרטון, כאשר דיקן מתיידד שלא בידיעתו עם אוייבו הגדול של דאג מימי בית הספר היסודי.

מונק יוצא לחקור כאשר המפקד שלו, לוטננט דישר, בטוח שהוא ראה את רופא השיניים שלו מבצע רצח. בתפקידי אורח: ג'ון פאברו ("הצד שלו, הצד שלה") וברוק לנגטון ("מלרוז פלייס").

המנדלוריאני מוסר את הילד ומקבל את הפרס המובטח – סגסוגת הבסקר היקרה, ממנה מחושל עבורו שריון חזה חדש. בעודו מתכנן להמריא מהכוכב, הוא נמלך בדעתו ושב להציל את הילד.

לואיס ופיטר נוסעים לפסטיבל של הלהקה האהובה עליהם ובריאן אמור לשמור על סטואי, אבל סטואי בורח ונוסע ללונדון לגור באולפן של תכנית הטלוויזיה האהובה עליו. בריאן יוצא בעקבותיו.

קריימר יוצא עם שותפה לעבודה של איליין, שמוציאה אותה מדעתה. הוא מביא אותה להופעה של ג'רי, שם היא מפריעה לו ללא הפסקה בזמן שיש מבקר בקהל. בינתיים, ג'ורג' נבהל כאשר…

פוסי מתקשה לבגוד בטוני. אנתוני הבן עובר את גיל ההתבגרות ומורד בהוריו. כריסטופר מנהל רומן קצרצר עם בת זוגו של דודנו, ומנסה לשכנע אותה להפוך תסריט שלו לסרט.

לחרדתה של מוניקה, פיט מחליט שהוא רוצה להפוך לאלוף האבקות חופשית. כאשר פיט סופג הפסד אחר הפסד, אך עדיין ממשיך להתעקש על זה שהוא יהפוך לאלוף, מוניקה חייבת להחליט האם…

לרוס יש בעיית עור על הישבן שלו, והוא מחליט לפנות לרופא האלטרנטיבי של פיבי לעזרה. פיבי לא יכולה להחליט האם לצאת עם כבאי או מורה, ומנסה לצאת עם שניהם מבלי…

בהצגת הבכורה של ג'ואי, רוס הוא היחיד שמבין שהדייט של רייצ'ל מטורף. ג'ואי מתאהב לחלוטין בקייט, אך היא מקבלת הצעת עבודה בלוס אנג'לס ומחליטה לקחת אותה.

מוניקה שוקלת הצעת עבודה חלומית מפיט, אך פיבי חוששת שיש משהו נסתר בהצעה של פיט. ג'ואי וצ'אנדלר מאמצים אפרוח וגוזל של ברווז.

רייצ'ל יוצאת לדייט ראשון לאחר הפרידה מרוס, עם מארק. ג'ואי מתאהב בשחקנית שלצדה הוא מופיע בהצגה חדשה, ומוניקה ממשיכה לצאת עם פיט, למרות שהיא עדיין לא נמשכת אליו.

מוניקה הנואשת מחליטה לצאת עם פיט, לקוח קבוע במסעדה, ומתברר לה שהוא עשיר ביותר. אחיה של פיבי, מודיע לה שהוא עומד להתחתן עם אישה מבוגרת ממנו בהרבה, שהיא גם המורה…