ג'ק נאלץ להתמודד עם העובדה שרבקה יצאה לסיבוב הופעות. רנדל וכל המשפחה מתמודדים עם ההשלכות של מה שקרה ועם הזכרונות שזה מעורר בהם. קווין מתרגש לקראת ערב הפתיחה של ההצגה.
בהווה, קווין נלחץ לקראת ערב הבכורה של המחזה שלו. רנדל מגלה סימני קריסה עקב מצבו של ויליאם והלחצים בעבודה. בעבר, התוכניות של רבקה וג'ק ליום האהבה משתבשות.
כשקייט הילדה מתאשפזת בערב חג המולד לניתוח תוספתן, המשפחה פוגשת שם את הרופא שיילד את קווין וקייט. בהווה, המשפחה מתארגנת לקראת ערב חג המולד וכל אחד מהם מתמודד עם הבעיות…
המשפחה מתכנסת ביחד לקראת סעודת חג ההודיה ומתגלה מקורן של מסורות החג שלהן. קווין מזמין את אוליביה, רנדל מתרגש מכך שיחגוג ביחד עם אביו הביולוגי וקייט מגיעה להחלטה חשובה.
רנדל מאובחן כילד מחונן ומופנה לאקדמיה פרטית וג'ק מוותר על חלומו להקים עסק עצמאי כדי לאפשר לילדיו למצות את הפוטנציאל שלהם. בהווה, קווין עובר פריצת דרך רגשית בחזרות להצגה.
רבקה פוגשת את האב הביולוגי של רנדל כשהיא עושה ביקור פתע בבית של בנה. קווין מחליט לעבור לניו יורק ולמצוא עבודה בברודווי וטובי מעודד את קייט להתנתק מהקשר הקרוב מדי…
השוטר נולן מתמרן בין מערכת היחסים שלו עם ג'סיקה ובין התחדשות הקשר החברי עם גרייס, במהלך שמירה על סוכן סמוי. השוטרת צ'ן מתערבת בחיי האהבה של השוטר ברדפורד וזה עלול…
מסחרית מתנגשת במשאית ומתפוצצת. כשמתברר שנהג המסחרית היה חבר בכנופיית מארה טרס, הולמס מבקש עזרה מהלקון זלאיה. ג'ואן ממשיכה לחקור לגבי פטריק מירס ומגלה פרטים חדשים.
כששרלוק נחטף על ידי ראש כנופייה ונדרש לגלות מי רצח שלושה מחברי כנופייתו והמבריח החביב עליו, הוא נקלע לחקירה סבוכה של גניבת פריט יקר ערך מההיסטוריה הסינית.
כשרצח אכזרי מבוצע בבית חולים לחולי נפש, גריסום ושרה מבינים שרק קומץ אנשים של חולים וצוות יכול להיות אחראי לרצח. בינתיים, קתרין וצוותה בוחנים את מותו של בחור צעיר שגופתו…