ג'ורדן חוקרת מקרה התאבדות לכאורה של סטודנט בקולג' ומגלה שהיה לו רומן מפתיע. גארט חוקר מקרה של קצירת איברים ומגלה רשת מסועפת של סחר באיברים.

ג'ק נאלץ להתמודד עם העובדה שרבקה יצאה לסיבוב הופעות. רנדל וכל המשפחה מתמודדים עם ההשלכות של מה שקרה ועם הזכרונות שזה מעורר בהם. קווין מתרגש לקראת ערב הפתיחה של ההצגה.

בהווה, קווין נלחץ לקראת ערב הבכורה של המחזה שלו. רנדל מגלה סימני קריסה עקב מצבו של ויליאם והלחצים בעבודה. בעבר, התוכניות של רבקה וג'ק ליום האהבה משתבשות.

טובי מפריע לקייט בתהליך ההרזיה שלה. רנדל מתקשה להתמודד עם מצבו של אביו. ג'ק ורבקה שומעים בשורה לא טובה וקווין מנסה לחדש קשר רומנטי מהעבר.

פרק הסוקר את כל האירועים בחייהם של ג'ק, רבקה, ד"ר קיי וג'ו, הכבאי שמצא את רנדל כתינוק, שהטבילו ליום בו בסופו של דבר רבקה ילדה.

כשקייט הילדה מתאשפזת בערב חג המולד לניתוח תוספתן, המשפחה פוגשת שם את הרופא שיילד את קווין וקייט. בהווה, המשפחה מתארגנת לקראת ערב חג המולד וכל אחד מהם מתמודד עם הבעיות…

המשפחה מתכנסת ביחד לקראת סעודת חג ההודיה ומתגלה מקורן של מסורות החג שלהן. קווין מזמין את אוליביה, רנדל מתרגש מכך שיחגוג ביחד עם אביו הביולוגי וקייט מגיעה להחלטה חשובה.

היחסים המורכבים בין רנדל לקווין מתבהרים. ויליאם ובת צורכים מריחואנה יחד, וויליאם פולט את סוד היכרותו עם רבקה.

רנדל מאובחן כילד מחונן ומופנה לאקדמיה פרטית וג'ק מוותר על חלומו להקים עסק עצמאי כדי לאפשר לילדיו למצות את הפוטנציאל שלהם. בהווה, קווין עובר פריצת דרך רגשית בחזרות להצגה.

רנדל מחליט לנצל את חדר המלון של קווין ומשאיר אותו ואת אביו להשגיח על הבנות, מה שמוביל לשיחה על מוות. משמעות הפוטבול במשפחה של ג'ק ורבקה נחשפת.

רבקה פוגשת את האב הביולוגי של רנדל כשהיא עושה ביקור פתע בבית של בנה. קווין מחליט לעבור לניו יורק ולמצוא עבודה בברודווי וטובי מעודד את קייט להתנתק מהקשר הקרוב מדי…

טובי מסייע לקייט להירגע בזמן שהיא מנסה לרדת במשקל. בת' מטילה ספק במניעים של אביו הביולוגי של רנדל, בעוד רנדל מסתגל לעובדה שאביו חזר לחייו.

השוטר נולן מתמרן בין מערכת היחסים שלו עם ג'סיקה ובין התחדשות הקשר החברי עם גרייס, במהלך שמירה על סוכן סמוי. השוטרת צ'ן מתערבת בחיי האהבה של השוטר ברדפורד וזה עלול…

מסחרית מתנגשת במשאית ומתפוצצת. כשמתברר שנהג המסחרית היה חבר בכנופיית מארה טרס, הולמס מבקש עזרה מהלקון זלאיה. ג'ואן ממשיכה לחקור לגבי פטריק מירס ומגלה פרטים חדשים.

כששרלוק נחטף על ידי ראש כנופייה ונדרש לגלות מי רצח שלושה מחברי כנופייתו והמבריח החביב עליו, הוא נקלע לחקירה סבוכה של גניבת פריט יקר ערך מההיסטוריה הסינית.

כשרצח אכזרי מבוצע בבית חולים לחולי נפש, גריסום ושרה מבינים שרק קומץ אנשים של חולים וצוות יכול להיות אחראי לרצח. בינתיים, קתרין וצוותה בוחנים את מותו של בחור צעיר שגופתו…

זיוה מתוסכלת כשהיא לא מצליחה להשיג כרטיס טיסה לישראל. הצוות נקרא לחקור את המקרה של אדם שנדקר למוות במוסך שלו.