רון שולח את לסלי למשרד הרישוי והיא רואה במקרה את טום ואת ונדי בבית הדין לענייני גירושים. לסלי מגייסת את כל עובדי המחלקה ליציאה עם טום, כדי להשכיח את העצב…
רנדל נוסע עם דז'ה לבקר את אמה בכלא. קייט וטובי עושים את הצעד הבא במערכת היחסים שלהם. קווין מבקר את סופי בניו יורק. ובעבר, ג'ק ורבקה עומדים בפני שופט שיאשר…
בות' וברנן חוקרים מקרה בעל רמת סיווג גבוהה במיוחד, הנוגע למותו של אדם ושל אנליסט מהסי-איי-איי, וקשור לתכולה הבלתי ידועה של מזוודה מסוימת. בות' עדיין מתמודד עם השפעות הקומה בה…
אחותו של טד מגיעה לניו-יורק לחפש עבודה ודירה. טד עדיין זוכר אותה כילדה חסרת אחריות וחושש ממה שתעשה, בייחוד עם ברני. בינתיים רובין מתגעגעת לקנדה, ומרשל לוקח אותה לבר שאליו…
קאסל מזמין את עצמו לחקירה של ריאן ואספוזיטו, רצח של כוכב לשעבר. בקט ומקורד מגיעות מוושינגטון ומשתלטות על החקירה, מבלי לחשוף מדוע המקרה הזה מעניין את הרשות הפדרלית.
