לאחר ש-"האוונג'רס" נחלקו לשני צוותים, הצוות של איירון מן, ת'ור ופאלקון נאלצים להילחם לבד במודוק כשאין להם הציוד הדרוש. למזלם, אנט-מן מצטרף אליהם, ויש לו כמה רעיונות מקוריים משלו.

סנ"צ גונסון חוקרת את חטיפתה ורציחתה של ילדה קטנה, וסמל גייבריאל מאבד שליטה עם חשוד, וגורם נזק רב לחקירה, לקריירה שלו וליחסיו עם סנ"צ גונסון.

ג'ורדן משמשת כמושבעת בתיק פשוט מאוד למראית עיןאך מתוך 12 המושבעים היא היחידה שמאמינה שהנאשם זכאי.

בקט מסכנת את חייה ואת חיי קאסל כאשר היא מבצעת חקירה סודית הקשורה לרצח של אמא שלה.

בקט מסתבכת בצרה לאחר שהיא מסכימה להשתתף כסוכנת סמויה במבצע הקשור לכנופיית סמים אכזרית. בזמן שעליה לשמור על סיפור הכיסוי שלה, היא פוגשת יריב ותיק מהעבר.

העבר של קייט לא מפסיק לרדוף אותה, בעיקר כשהיא נחושה לגלות מי רצח את אימא שלה לפני 12 שנים. קאסל מתחיל להבין שהרגשות שלו אליה זקוקים להבהרה, ואספוסיטו וריאן נקלעים…

במהלך חקירה אודות מותו של אדמירל בחיל הים, הצוות פוגש באישה המחפשת אחר בעלה הנעדר, פליט פוליטי אפריקאי.