פרנקלין וליאון נמלטים מלורנה ומנסים להבין איך בדיוק היא ידעה שהם יהיו שם. טדי מבטל את המבצע של לורנה, אבל היא לא מוכנה להפסיק לרדוף אחריו. ליאון לא מוכן לסלוח…

אבי משתחרר מהמעצר ובא לאיים על פרנקלין. פרנקלין נבהל ופונה לטדי, שמבטיח לסדר הכל. אלטון מגלה שסיסי בחובות ופונה לפרנקלין, אבל פרנקלין בטוח שהוא משקר. מאט רוצה לפרוש וטדי משכנע…

העונה עוקבת אחר הדמויות כשסיפוריהן מצטלבים ונשזרים בתחילת 1984, כולן פועלות כדי להשיג את מטרותיהן: כסף, כוח והשפעה.

העסקים משגשגים, ופרנקלין צריך עוד קוקאין, אז הוא פונה לאבי וסוגר עסקה עם ריי-ריי. טדי חושב שהכל אבוד, אבל ג'יימס מפתיע אותו עם חדשות טובות. לוסיה מחליטה לשתף פעולה עם…

פרנקלין והחבר'ה מנסים לפתח שוק עבור הקראק, אז הם מחלקים אותו בחינם, כדי לגרום לאנשים להתמכר. טדי הולך עם ויקטוריה לחפש את כריסטין, ולחרדתו הם מגלים רמז. לוסיה צריכה להתמודד…

טדי ואלחנדרו נפגשים עם אבי, והפגישה לא מתנהלת טוב. אוסו לא מוכן לתת לפדרו ולוסיה את הכסף שלהם, עד שהם יסבירו לו מה בדיוק קורה. פרנקלין מגיע לשלם לאבי ולקנות…

דרמת פשע המשרטטת את הדרך שבה הקראק זלג לתוך השכונות החלשות וכיצד הממשלה העלימה עין ועודדה את הסחר בשל אינטרסים, ובכך יצרה את המגפה הנוראית ביותר שהיא מתמודדת איתה.

לאחר שמספר אנשים מתים מהרעלה לאחר שאכלו במעדנייה במנהטן, הסוכנים בל וזידאן מגלים חשודה מפתיעה.