לאחר ההתקפה הנוראית על הכנסייה בפריז, ג'ק וגריר מגלים אסטרטגיה עמוקה יותר המניעה את סולימאן, וג'ק נאלץ להציע מלכודת בלתי שגרתית כדי ללכוד אותו. חנין מתמודדת עם אתגרים חדשים במסעה…

קלרה מתכוננת לצאת לעוד דייט, אלא שרגע לפני שהיא יוצאת הדוקטור עונה לשיחת טלפון בטארדיס. לפתע הוא וקלרה מוצאים את עצמם בחדר, יחד עם שני אנשים נוספים וכולם נוגעים בתולעים…