ואן פלט וריגסבי מחליטים להתחתן. בינתיים, ג'יין מסיט את תשומת לב הצוות לחקירה בנאפה, קליפורניה, כדי שיוכל להתקרב לשריף מקאליסטר.

כשילד צעיר, מפוחד ותת משקל נמצא במדבר אריזונה וילד אחר הופך לנעדר, הצוות מתחיל בחיפוש אחר החוטף בעוד שמורגן, המגיע לעברו המצולק, מנסה להתחבר לילד שנמצא.