ליזה חוזרת לחצר המלכות הצרפתית, וקתרין עושה הכל כדי להסתיר ממנה את היעדרו של צ'רלס. מרי ודרנלי מתכוננים ליום נישואיהם, אך נתקלים במכשולים מרובים בדרך.

השמועות על צ'רלס מגיעות לשיאן, כשילד כפרי נטרף ביער ותושבי הכפר מאשימים אותו בזוועה. מרי ודרנלי מנסים לגרום למנהיגי העם הסקוטי לקבל את דרנלי כמלכם.

קנאתה של ליזה בקלוד מגיעה לשיאים, והיא נחושה בדעתה לאמלל את אחותה. לורד דרנלי מגיע לחצר המלכות של מרי ושובה אותה בקסמו. אליזבת מנסה לגייס את האצילים הקתולים.

צ'רלס בורח מהאבירים האדומים במחיר חייו של חבר ותיק. מרי חוזרת הביתה, אך לא כולם שמחים. ניסיונותיו של נרסיס להציל את לולה מקבלים תפנית כשהיא מוציאה לפועל משימה מסוכנת.

מרי ובאש בתחרות נגד הזמן כדי לעצור את מי שינסה לקחת את הכס הסקוטי. במקביל, קתרין מוכרחה לעזור לחלץ את צ'רלס.

כשמרי חוזרת לסקוטלנד, עליה לשמור על זהותה המלכותית בסוד בזמן שמדינתה מידרדרת. באש נחטף על ידי הדרואידים. אליזבת מסכנת שוב את תכניותיה של לולה לעזוב את אנגליה.

על מנת להגן על אליזבת, מרי מסכנת, בטעות, את חייו של גדעון. כדי להציל אותו, מרי פונה לרוברט דאדלי. בינתיים, באש נחוש לאתר את מי שמאיים על קתרין.

מרי מתקשה להיאבק ברגשותיה כלפי גדעון. קתרין ונרסיס ממשיכים במאבקי הכוח האכזריים שלהם על תפקיד העוצר, בעוד שקלוד נקלעת למאבק על חייה בליל הכלולות.

קלוד נאלצת להינשא למישהו שנבחר על ידי נרסיס. אליזבת מגלה משהו מפתיע שעשוי לשנות את שלטונה, ומרי מבקשת מגדעון לעזור לה לאשש את חשדותיה בנוגע לנסיך דון קרלוס.

מרי חושפת סוד אפל שמסתיר נסיך ספרד. חשדות סובבים סביב השגריר החדש מהארמון האנגלי. מסעו של באש, למציאת הרוצח המסתורי, מוביל אותו למסבאה של גריר.

מרי מוכרחה לעזור לקתרין במסעה להיות עוצרת, למרות שהמחיר כבד בעבורה. קלוד מנסה לעזור לליית' להינשא, ואליזבת מתקשה להתמודד עם העובדה שהיא איבדה את דאדלי.

המלך אנטואן חוזר לארמון במפתיע, ומרי חייבת לעזור לפרנסיס להסתיר את מצבו המידרדר מספיק זמן כדי להבטיח את עתיד משפחתו.

קתרין נעצרת כשהיא חוזרת לצרפת, ואליזבת נתקלת בהתנגדות פוליטית להעניק לה מחסה. עתידה של סקוטלנד מאלץ את מרי לקבל החלטות קשות.

מרי עושה הכול כדי להרוס את קונדה. קתרין פוגשת את אליזבת כחלק ממזימה נקמנית נגד מרי, פרנסיס מפקפק בנאמנותה של מרי לצרפת וקנה מסתירה סוד שמשפיע על מערכת היחסים שלה…

לאחר מתקפה על הארמון כולם מפוחדים מאוד. קונדה מגלה חדשות על אודות מרי. קתרין נחושה בדעתה לפגוע בנרסיס.

מרי נוקטת אמצעים קיצוניים כדי למנוע מפרנסיס לתפוס את קונדה. קתרין, שמקנאה במערכת היחסים של נרסיס עם לולה, מבקשת ממנו לעשות משהו בלתי נסלח כדי להוכיח עצמו.

מרי מקבלת לידיה כוח כשמצבו של פרנסיס מוסיף להיות חמור, והיא מבינה שהיא יכולה להציל את מולדתה. קתרין פונה לנרסיס לעזרה במזימתה לחשוף את נאיפתה של מרי.

פרנסיס חולה מאוד לאחר שהתמוטט. חייו של באש בסכנה. קתרין חושדת שמרי בוגדת בפרנסיס, ועל לית מוטלת המשימה להיות שומר הראש האישי של קלוד.

כשהמלך אנטואן מאיים לספר לפרנסיס על מערכת היחסים המתפתחת בין מרי לקונדה, פרנסיס נוקט צעד מפתיע. נישואיהם של באש ושל קנה חסרי תקנה לאחר שהוא מגלה את מזימותיה.

באש מגלה את האמת בנוגע למותן של התאומות וקתרין מצליחה לסלק אותן מחייה. המתח בין קונדה לבין פרנסיס גובר ומגיע לשיאו. גריר מואשמת בבגידה.

בפקודת הוותיקן, הקרדינל פראצו פוקד לעצור כל אדם שעל גופו הסימן של הרוכבים האפלים. מיד לאחר מכן יוצאת פקודת מעצר ללואי קונדה, ומרי מתגייסת לסייע לו להימלט.

מרי נעזרת בקונדה כדי למצוא את התוקפים שלה. לולה עוזרת לפרנסיס לאתר את נרסיס שנמלט. בנותיה המתות של קתרין תובעות ממנה לפעול נגד קלוד.

מרי מצטרפת לקתרין היוצאת מגבולות הטירה. הכרכרה שלהן מותקפת והן מוצאות את עצמן לבדן בכפר. נרסיס מפעיל את השפעתו לעזור ללולה לקבל חזרה את כספי הנדוניה שלה.

לית מגלה שקסלרוי פרוטסטנט, ורגע לפני נישואיה גריר מוכרחה להחליט כיצד לפעול. פרנסיס מגלה את המשמעות האמיתית של רוח הרפאים של אביו אשר נכנסה לגופת המטפלת.

נרסיס שב לחצר המלוכה עם כלתו החדשה, אסטל, הצעירה שנותרה לבדה אחרי המגפה. יום הטבלתו של בנו של פרנסיס מגיע והוא מקבל בשורה משמחת ממרי.

לורד נרסיס מגלה את האמת על מות בנו ודורש את מותו של נוסטרדמוס. מרי ופרנסיס מנסים למצוא דרך למנוע את הגזירה.

כפי שחזה יצור האופל המגפה מתפשטת. פרנסיס מוצא את לולה ואת בנו בחיים אבל הדרכים לטירה נחסמו. מרי מנסה לנהל את המשבר בארמון ומסרבת להיכנע לדרישותיו של בן אצולה.

המפגן הימי של המלך הנרי משתבש וגריר שוב חוששת לחייו של לית. לולה נתקפת צירי לידה ומבקשת עזרה מאישה פשוטה בכפר. באש מצליח למצוא את יצור האופל המנבא שמגפה גדולה…

מרי שוכרת את שירותיו של רוצח שכיר כדי לגנוב את זהבה של קתרין כדי לסייע לאמה. השכיר חוטף את קתרין, וכעת מרי צריכה למצוא שעיר לעזאזל שיופלל בפשע. לולה חושדת…

באש שב לארמון כדי לנסות לארגן כוחות ולצאת לצוד את האופל, אך מוצא את עצמו מול אחיו הזועם ומול אביו שנטרפה עליו דעתו. קתרין מנסה לנצל את אירוע מלכת השעועית…

מרי מנסה למצוא מחזר ללולה ופרנסיס מתוודה בפניה על הלילה המשותף שלהם. קנה מתחילה לחשוש מפני המלך אחרי שהיא מוצאת נערה מתה במיטתה ופונה לעזרתה של קתרין. נוסטרדמוס עוזר לאוליביה…

המלך הנרי וצבאו יוצאים לעצור מרד של כפריים ובארמון נשארים רק פרנסיס, המלכה, מרי וגבירותיה. רוזן איטלקי שאיבד את בנו במלחמה מנצל את ההזדמנות ומשתלט על הטירה כדי להשיג את…

בניסיון להרחיק שוב את מרי, קתרין מוודאת שהמאהבת הקודמת של פרנסיס, אוליביה, תשוב לחצר המלוכה. המלכה תופסת את איילי גונבת ומאלצת אותה להעביר אליה את מכתביה של מרי לאמה.

סיימון ווסטברוק נידון למוות כמרגל ע"פ עדותה של פרוצה. תומאס מגלה את אופיו האמיתי ומאיים על מרי. מרי, פרנסיס ובאש מבינים שתומאס אינו כפי שנדמה ומנסים להוכיח שרקח קנוניה והפליל…

כשמרי שומעת שצבא אנגלי נאסף סמוך לגבול סקוטלנד, היא מבקשת מהנרי סיוע צבאי אך המלך מסרב. מרי מנסה לשאת ולתת עם הנסיך תומאס מפורטוגל והוא מציע לה סיוע צבאי אם…

עונה שנייה לפנטזיה הקומית על מסעו של רווק טרי למצוא אהבה לאחר שחברתו מזה שנים זרקה אותו. בין דייט מוזר לאחר, הקונפליקטים וההצלחות מובילים אותו למצבים סוריאליסטים במיוחד…