ג'ייסון מוטרד בגלל חלום שחלם, ואילו ביל ואריק מקווים שסוקי תעזור להם לחפש את ראסל.

ביל ואריק מוצאים את עצמם בסיטואציה בה הם חוששים לחייהם. לאפייט גורם לצרות עבור סוקי. הבוגד עדיין מסתובב חופשי ורומן וסלומה יוצאים לצוד אותו.

ביל ואריק חוברים בניו אורלינס לסלומה, ערפדית עתיקה החברה ברשות הערפדים, ומגלים כיצד הרשות מבצעת חקירה. בינתיים, פאם נזכרת בימיה כבת אנוש ובפעם הראשונה בה פגשה את אריק.

קרולין ומקס מחפשות מפעל לייצר בו את חולצות הקאפקייקס שלהן. כשהן מוצאות מפעל שנראה מושלם, מקס חושדת כי הוא מנצל את עובדיו. סופי פותחת עסק חדש משלה.

בות' וברנן בוחנים את שאריותיו של ריצ'י ג'נארו, שהיה האחרון שנצפה חוגג במועדון לילה בג'רזי שור. האנה מתיידדת עם צוות הג'פרסוניאן ואנג'לה מנסה לשמור על ההריון שלה בסוד.

בונז ובות יוצאים לחקור את פרשת מותו של זמר שאפתן, ומגיעים אל המסעדה שבה נהג להופיע. בות מושך את תשומת לבה של אחת המעריצות, ובמקביל קורה דבר נורא שמזעזע את…