חברי צוות 118 חושדים שהאמונה הטפלה הרווחת בתחנה שלהם מתגשמת בצורה של יום מהגיהינום, עם סדרה של קריאות חירום מוזרות.

ניק והאנק נתקלים במקרי הזדקנות מואצת משונה בפורטלנד ומגלים יצור חדש שכל עיסוקו הוא ההתפעלות מיופי. במקביל, הם מנסים עם איב לגלות עד כמה רנארד מעורב בענייני "הטופר השחור".

צוות אן-סי-איי-אס נעזר בטוויטר כדי למצוא קצין צי שנעלם. בו בזמן, מקגי מאבד את התג ותעודת הזהות שלו אבל מסתיר את המידע מגיבס ומהרשויות.

לאחר שבילו יחד את הערב, ג'יין ואוליבר מתעוררים לסיטואציה לא נעימה שמאלצת אותם להתוודות על כל מה שהסתירו זה מזו. טאשה מספרת לוולר שריד משתמש בסמים.

הצוות מנסה להבין כיצד שפרד מקבלת מידע על תוכניותיהם של האף-בי-איי עוד לפני שהן קרו ואיך היא תמיד נמצאת צעד אחד קדימה. ריד וטאשה נקראים לבדיקת סמים אקראית, מה שמכניס…

הצוות מנסה לפענח סדרה של רמזים, את הקשר בניהם ועל מי ומה הם מצביעים. רומן מקבל הזדמנות חד פעמית להוכיח את עצמו וג'יין עורכת בדיקת רקע על אוליבר.

הצוות נמצא בבעיה כאשר הוא מגלה שקורט וולר עשוי לעבוד כסוכן כפול.

ריץ'.קום שב לאף-בי-איי כאשר הוא צריך את עזרתם.

וולר והצוות מצטרפים לכוחות ארה"ב על מנת לעצור ארגון פשע לאחר ניסיון רצח של פולטיקאי במהלך מסע הבחירות.

וולר ונאס מובילים את הצוות במרדף אחר חפץ שנגנב ממוזיאון. ג'יין מגלה צד רך יותר בארגון הישן שאליו הייתה שייכת.