פינץ' וריס יוצאים להציל סוכנת מאומנת של ארגון ממשלתי חשאי החוזרת ותוקפת אותם משום שאומנה לחשוד בכל אדם. היא מוצאת את עצמה נבגדת ונרדפת דווקא על-ידי הארגון שבו היא עובדת.
לאחר תקרית מבהילה במשרד, השותפים נאלצים להתמודד עם ניצול המצב ע"י משרדים אחרים במטרה לגנוב מהם לקוחות. קולין מקבל תשובה מהועדה הדמוקרטית לגבי התמיכה בו.
אודין מנסה להתנקש בשרלוק וג'ואן. הם מבינים שזאת הייתה עבודה של מקצוענים ומאתרים חבורת רוצחים שכירים, אך לא מצליחים לקשר ביניהם ובין אודין. שרלוק מתחיל להתייאש.