חדשות לגבי מיקומו של הוק מגיעות לאזניי כולם, שיוצאים מיד להצילו. להפתעתם הרבה מפלצת מחרידה מונעת מהם להתקדם. מרי מרגרט מוצאת פתרון אך נאלצת לבקש את עזרתו של ידיד מהעבר.

כאשר מדען מתאבד מסיבה לא ברורה, מאלדר וסקאלי חוקרים את האופציה כי כוח בלתי נראה דחף אותו לזה, וחושפים מעבדה שבה ניסויים גנטיים קיצוניים נמשכים כבר עשרות שנים.

זעמו של ג'ספר גדל והשפעתה של אלי גורמת לצדה האפל של רייבן להתגלות. אוקטביה מנסה להבין את מקומה בעולם.

ג'אהא נוקט בגישה חדשה ומפחידה במאמציו לגייס את אבי. בלאמי מתמודד עם אמת קשה ומונטי נקלע לסיטואציה מסוכנת.