קאס ודאסטי מתמודדים עם השלכות מופע הקסמים. טרינה מתוודה לגבי ג'ייקוב. סופה מתקרבת ומאיימת על דירפילד.

בו מחפש את הנער שפגע בקולטון. דאסטי מתחיל לאמן את נבחרת הכדורסל. קאס יוצאת להרפתקה עסקית חדשה.

העיירה מתכוננת למשחק הכדורסל של תיכון דירפילד ומעודדת את ג'ייקוב להיכנס לנעליו של אחיו.

דאסטי וקאס עורכים ארוחת ערב והיא מתקשה להבין את המשמעות של כרטיס המורפו שלו. תושבי דירפילד מתחילים לבצע שינויים דרסטיים בחייהם.

איש המשפחה והמורה דאסטי הבארד מתחיל לבחון מחדש את חייו ואת האושר שלו בעקבות הגעתה של מכונה מוזרה שנקראת מורפו.