מודאוק לכודה בתוך שדה כוח מכושף ובוחנת את כוחותיה המחודשים, אבל מתוודעת עד מהרה לחסרונותיהם. סו-אי עושה עסקה עם משנה נשמות.

ויכוח סוער פורץ בין פארק ג'ין וג'ין הו-גיונג לגבי בעלות על חפץ חשוב. אוק מחפש שמאן ונתקל בנסיך.

מודאוק חוקרת את זהותה האמיתית של ג'ין בו-יון. ג'ין מו משכנע את ג'ין הו-גיונג לצאת בהכרזה מיוחדת במהלך אספה חשובה.

אוק מאבד את הרצון להתאמן. מודאוק מתערבת עם הנסיך. בצ'ונבוגוואן, שורה של נשים עיוורות ממתינות לגזר דין.

ג'ין הו-גיונג מחפשת את הילדה שאבדה לה, וג'ין-מו זומם לשים קץ לחיפוש שלה. הקשר בין אוק למודאוק מתחיל להתפורר.

גיל-ג'ו מגיע לעיירה כדי להשביע את רעבונו, ואוק נמצא לא הרחק מאחוריו. שמועות מתעוררות על שובה של נאקסו.

הנסיך נתקל באשליה. אוק דורש להיכנס לג'יניוון. גיל-ג'ו שם לו למטרה את נאקסו כדי להשיג גוף.

אוק סובל מחום וצמרמורות, לשמחתה של מודאוק. נסיך הכתר מבקר בבית משפחת ג'אנג ודורש חפץ שעובר בירושה במשפחה ויחס של כבוד.

מודאוק ואוק מגיעים לבקתה מבודדת וריקה. ג'ין-מו מצווה להיפטר מגופה. ג'ין הו-גיונג מציעה לאוק הגנה… אבל יש לה מחיר.

מודאוק מגדירה את התנאים לפני שהאימונים האמיתיים מתחילים. אוק מגלה שהו יום השאיר לו מתנה, ועליו ללמוד כיצד להפוך אותה לשלו.

מודאוק מסרבת להצעתו של אוק לכרות ברית, והוא מנסה לשכנע אותה בדרכים אחרות. פארק ג'ין חוסם את הכניסה והיציאה של סונגרים כדי לתפוס מרגל.

נאקסו מטילה כישוף אחד אחרון כדי להציל את נשמתה. ג'אנג אוק מחפש את המכשפת היחידה שתעז לעזור לו. למודאוק יש אדון חדש.