אנג'ל והחבורה מתמודדת עם ניהול וולפראם והארט כשמקביל, אחד מהלקוחות הוותיקים של החברה מאיים להטיל פצצה שתשמיד את כל קליפורניה במידה והוא יורשע במשפט כשבוודאות ידוע שהוא אשם.

וודי וג'ורדן נוסעים לחקור רצח בכפר קטן, במזג אוויר מושלג. הפונדק שאליו הם מגיעים מפתיע אותם ביותר ממובן אחד. פולאק שנשאר מאחור מנסה לברר עם עצמו מה הוא מרגיש כלפי…

גיבס נורה במהלך עצירה שגרתית במעדנייה, והדבר גורם לו לראות דברים מזווית קצת אחרת.

מצית סדרתי מציב מטרה את הבתים של משפחות מהמעמד הבינוני-גבוה כשהן הולכות לישון. הצוות קובע שקורבנות ההצתות בזדון קשורים יחדיו באמצעות חברות פיתוח מאוגדות שהואשמו בבניה על קרקע מזוהמת.