ג'יי-די, טורק, אליוט וקרלה נחקרים בנוגע למותו המסתורי של חולה. ד"ר קלסו מגלה שג'יי-די וטורק יצאו לחפש חולה, אליוט נדהמת לגלות שחברה למזמוזים נשוי.

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו…

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

הדוקטור ורוז עוקבים אחרי חללית אל לונדון בתקופת הבליץ. בזמן שרוז פוגשת טייס מסתורי בשם קפטן ג'ק הארקנס, הדוקטור רודף אחרי ילד מוזר במסיכת גז.

יותר ויותר אנשים נמצאים במגפת הילדים הריקים. הדוקטור רוז וג'ק תקועים בבית חולים לא נעים מלא בנגועים. עכשיו שלושתם צריכים להציל את העולם מהמגפה המתפשטת ולחזור לטארדיס.