אלישיה ודיאן שוקלות למזג את הפירמות שלהן, אך מוצאות את עצמן מהר מאוד אחת מול השניה. בינתיים, פרקליטות המדינה מחפשת שעיר לעזאזל בעקבות האירועים האחרונים שחלו.

אלישיה מנסה להתמודד עם הבשורות ומגלה הודעה מרגשת במשיבון. בינתיים, קלינדה מלווה את החקירה מצד המשטרה, ודיאן סוגרת חשבונות עם לקוחות ועובדים.

אלישיה מייצגת להקה התובעת תכנית טלוויזיה על הפרת זכויות יוצרים. התיק הופך למלחמה פסיכולוגית של ממש כאשר וויל מצטרף לצד הנתבע ומנצל את הידע שלו על החולשות של אלישיה כנגדה.

בפרק ה-100 של הסדרה, אלישיה מופתעת שלקוח לשעבר הוריש לה מיליונים, ומתמודדת מול "לוקהרט-גרדנר", שמערערים על הצוואה בשם אשתו.

לאחר שנמאס לה מההדרכה והכללים של ג'יילס, באפי מתיידדת עם קורדליה ומתלווה אליה למסיבת אחווה. שם הן מסוממות ומשתתפות בעל כורחן בטקס הזנה של שד.

מק וסטלה חוקרים את מותו של פול מונטנאסי, צעיר שנמצא מת בשלג, כשהעקבות מובילים אל קורבן נוסף. החקירה מובילה אל "נערי טנגלווד", כנופיית מאפיונרים. דני ואיידן חוקרים תאונת פגע וברח.

פרק סיום העונה. בלשי מדור מיוחד מגנים על קורבן של אלימות מתמשכת במשפחה, אבל כשהיא מגיעה כנאשמת לבית המשפט, פרקליט מהעבר מפתיע ומתייצב להגנתה.

פרק אחרון לעונה. וולר מנסה למצוא תשובות בהצהרה קורעת לב שמצא, בעוד ג'יין מנסה למצוא תשובות אצל חשודה לשעבר.

האקרים פורצים לרשת המאובטחת של האף-בי-איי, משתלטים על המערכת וכולאים את הצוות בתוך הבניין.

פטרסון מגלה מסר חבוי בתפזורת בעיתון, מה שמוביל אותה למסע חיפושים אשר מעמיד אותה בסכנה גדולה.

ציור זהה לאחד מקעקועיה של ג'יין נגנב מהגלריה והצוות מגלה שג'יין היא בעצם המטרה האמתית.

דיווח אשר התקבל מאדם אנונימי מוביל את הצוות לחקור פרשה מטרידה של הוצאה להורג.

הסוד הגדול ביותר של סוכני האף-בי-איי עומד בסכנת חשיפה וכולם חשודים.

חייל לשעבר מובא לחקירה. הצוות מגלה בדמו את אותו הסם שטשטש את ג'יין ובנוסף הצוות מגלה שחייל זה רשום כמת כבר זמן רב.

מעשה התנקשות מוביל את הצוות לאפליקציה הרסנית המאפשרת לפושעים לאתר רכבי ממשלה.

לאחר מקרה של חטיפת בן ערובה, סוכני הסי-אי-איי והאף- בי-איי מתחרים אחד בשני על מנת למצוא את הפושע בעל העבר האפל.

אחד מהקעקועים מוביל את הצוות לטייס של חיל האוויר. זכרון מטריד רודף את ג'יין במהלך פגישתה עם הטייס.