פרק אחרון לעונה. הקבוצה במרוץ נגד השעון למצוא את קלמנטיין ולחסן אותה לפני שהגז יגיע לכלל האוכלוסייה.

רוברט לוקח את הצוות לאי המסתורי פאנג'יה שבו הם לומדים על ארגון "הרועים" ומנסים להפיק את התרופה הסופית שעות ספורות לפני שיוזמת נח תצא לדרך ותביא למותן של כל החיות…

בהמשך פרק הקרוסאובר: הם מצאו את עצמם בעולם חדש ומוזר, ומה שמאחד ביניהם הוא האבל. האגדות ובעלי בריתם המופתים מתלכדים לעימות סופי עם האנטי-מוניטור.

בפלאשבק לארץ עוץ, זלינה הילדה, משתמשת בכוחות הקסם שלה למטרות טובות. בינתיים בסטוריברוק, אמה ורג'ינה מנסות להעיר את הפיה הכחולה משנתה וגדעון והפיה השחורה ממשיכים לקדם את תוכניתם הזדונית.

מידת היושר של ד"ר לינדה מוטלת בספק. לוציפר שומע משהו במקרה ומגלה תגלית כואבת. אמנדיאל ודן מגלים שיש להם משהו במשותף.

אישה נרצחת, וגופתה מקופלת לצורת כוכב מחומש. המקרה מוביל את קלואי ולוציפר המוטרד אל נבכי העולם התחתון המסוכן.

בפרק האחרון לעונה, לוציפר מופלל ברצח ועובד ביחד עם קלואי כדי לטהר את שמו. אמנדיאל נאבק עם יריב קטלני. לוציפר מבקש טובה.