תומס, היגינס וקצומוטו חוקרים גניבה של כד אפר היקר ללבה של אלמנת המנוח, ומגלים שהוא יקר גם לאחרים. בד בבד היגינס מנסה להאריך את תוקף הוויזה שלה בארה"ב.

במהלך ארוחה במטרה לבקש את ברכת פרואיט ליחסיהם, סליוואן ואנדי נכנסים לפעולה כשאנשי רשות ההגירה פושטים על המסעדה. טרוויס נקלע לארוחה מביכה עם הנציב דיקסון, אמט והחברה שלו.

הצוות נקרא לסייע ביירוט מזל"טים שמשמשים להברחת סמים ממקסיקו לארה"ב. וולטר לא מרוצה מהקשר בין טוביאס והפי, והחיכוכים בין השלושה הולכים וגוברים.

כשסם נעצר בגלל רצח אישה, קלן וגריינג'ר עובדים כדי לטהר את שמו. קנזי ודיקס מגלים קשר בין עברו של סם ובין הקורבן.

ג'קס עושה את הדרוש כדי להחזיר את המצב לסדר הרצוי, בזמן שנרו מטפל בעיניינים הנוגעים לצוות הישן שלו.

האחיות חייבות למצוא דרך לשחרר מוזות שנחטפו על ידי מכשף המנסה לבנות סיעה חדשה ומרושעת בהעדר "המקור".

חברי הצוות מתמודדים עם תיק המעורב בצעיר שנאנס והוכה בצורה אכזרית, ותיק המעורב בירי למוות של בעלים של חנות אלקטרוניקה. במהרה הם מגלים ששני התיקים קשורים ישירות.

המשפחה עומדת בפני המבחן הגדול ביותר.

אקטיביסט בתנועה נגד כתות נרצח, וג'יין חושד במנהיג כת, אויבו הוותיק ברט סטילס.

הצוות בוחן תקיפה אכזרית של כלב, ואבי מסכנת את הקריירה שלה כדי להוכיח שהכלב חף מפשע. גיבס מתקרב בינתיים אל הסוד שג'ני מסתירה.