אנג'ל עושה כל שביכולתו כדי להגן על דרלה ותינוקם כשוולפראם והראט יוצאים מתקפה כוללת כדי לתפוס את הערפדה ההרה. במקביל, גם כת של ערפדים מנסים להניח את ידם על התינוק…

לאחר מותה של ברברה, די ופרנק מתאכזבים לגלות שהיא השאירה את שניהם מחוץ לצוואה, בעוד דניס יורש את האחוזה, אותה הוא מתכנן להפוך למתחם מסיבות.

המסתורין מאחורי הגעתו של ריצ'רד אלפרט לאי, חיי הנצח שלו והברית שלו עם ג'ייקוב מתגלים, כמו גם פרטים נוספים על המטרה של האי ועל מערכת היחסים בין ג'ייקוב ומפלצת העשן.

הורשיו מגלה שאויבו המושבע, וולטר רסדן, עומד לפגוע במישהו מעברו, ומנסה לעוצרו. יחסיהם של דלקו ונטלי עומדים במבחן כשנטלי חושבת שהיא בהיריון.

לוציפר חוקר רצח של פסיכיאטרית ילדים ואלה מהרהרת בסוד מתקופת ילדותה.