הוויקינגים מגיעים לארמונו של אגברט ומוצאים את המקום נטוש, כשרק המלך נשאר בו לאחר שהעביר את כתרו לבנו אתלוולף. הוא מציע לביורן ולאחיו עסקה. בין האחים מתגלע ויכוח בשאלה מה…

קאטגאט מותקפת, ולאגרתה מצליחה לשבות את אחד האנשים ולגלות מי עומד מאחורי ההתקפה. בווסקס, הנסיך אתלוולף יוצא להילחם בצבא הכופרים. אייבר מנסה לתפוס את מקומו בהנהגת הצבא. המלך הרלד סוגר…

צבא הוויקינגים מתכונן לצאת לדרך. לאגרתה מקריבה קורבן לאלים כדי להבטיח את הצלחתו. המלך הארלד פוגש את האהובה שבגללה הוא שואף להיות מלך נורבגיה. אובה מתחתן עם מרגרט. המלך אאלה…

בניו של רגנאר מתכוננים לגייס צבא גדול כדי לנקום את מות אביהם. אייבר עדיין נחוש בדעתו להרוג את לאגרתה. ג'ודית יוצאת להזהיר את אביה, המלך אאלה. רולו חוזר הביתה, לפרנקיה,…

לאגרתה מתחילה לשלוט בקאטגאט וחוששת מנקמת בניו של רגנאר. המלך אגברט מרשה לאתלוולף להתכונן לבואם של הוויקינגים. ביורן ורולו מגיעים לספרד ופוגשים שם את המוסלמים. פלוקי מוקסם מהאסלאם.

המלך אגברט מחזיר את אייבר בספינה הביתה. הוא שולח את רגנאר למלך אאלה שמתענג על הוצאתו להורג. אייבר שומע את החדשות על מה שהתרחש בקאטגאט, ומספר לאחיו על מה שקרה…

רגנאר ואייבר עם עוד קומץ אנשים שניצלו מהסערה נוחתים בחופי נורמנדיה ותוהים מה יעשו עכשיו. בינתיים ביורן מגיע לפרנקיה ומבקש מרולו שיאפשר לו מעבר בטוח. התשובה של רולו מפתיעה. לאגרתה…

רגנאר נפגש עם המלך אגברט ומנהל איתו שיחה כנה ואף פוגש את בנו, מגנוס, ואת בנו של אתלסטאן. אובה וסיגורד מגלים שלאגרתה השתלטה על קאטקאט, אך לא מסכימים על התגובה.

רגנאר מתקשה לגייס לוחמים שיצטרפו למסע שלו חזרה לאנגליה. ביורן מתכונן להפלגה שלו לרומא עם האפדן והמלך הרלד, ולאגרתה באה להיפרד ממנו. אסלוג רואה מבהיל ומנסה למנוע את התגשמותו.

ראגנר שב לקטגט ומנסה להשיב את אמון בניו ולזכות שוב בכבוד שרחשו לו. אך כעת כולם כבר גדולים ורוחשים לו טינה על שנטש אותם.