ניק והאנק חוקרים מקרי רצח משונים בפורטלנד, ונראה שהם קשורים למסורת עתיקה של לוחמים בתרבויות אמריקה המרכזית. בינתיים, "הטופר השחור" מציעים לשון רנארד הצעה שלא יוכל לסרב לה.

בות' וברנן חוקרים מקרה בעל רמת סיווג גבוהה במיוחד, הנוגע למותו של אדם ושל אנליסט מהסי-איי-איי, וקשור לתכולה הבלתי ידועה של מזוודה מסוימת. בות' עדיין מתמודד עם השפעות הקומה בה…

מועדון ה-"ממזרים" נתקל בבעיה שעלולה לסכן את ההסכמים העסקיים החדשים של "סאם קרואו". ג'קס וחבריו מתכוננים לנסיעה לאירלנד, וג'מה נחושה בדעתה להצטרף אליהם.

הצוות חוקר מקרה שוד בו נגנבו שמונה מיליון דולר ונרצחו ארבעה אנשים. ברג'ס נאלצת להתחפש לפרוצה בעבודה תחת מסווה.

בסטילווטר, מינסוטה, אנשים שמנים מתים מוות מוזר. דין וסם יוצאים לחקור את המקרים בחוות בריאות, שבה בלי דיאטה רצחנית ובלי פעילות גופנית קורעת מובטח לבאים שישילו קילוגרמים רבים ממשקלם ובמהירות.