וויל וגרייס נכנסים לדירתם החדשה, לאחר ששכנעו את רוב ואלן לשכור את דירתם במחיר מופקע, אבל מתחילים להתגעגע לדירתם. ג'ק משכנע את קארן לפגוש את אמה, לויס.

ג'ק מגלה בעזרת פנקס הצ'קים של קארן את אמה, העובדת כמלצרית ואשר קארן אינה רוצה בקרבתה. וויל וגרייס מחליטים לעבור לדירה גדולה יותר, ומממנים אותה דרך דייר משנה.

רעש אדמה מסיבי מטלטל את לוס אנג'לס. אתנה מתמודדת עם הרס של גשר מעל כביש מהיר. מאדי מתמודדת עם המשבר הראשון שלה במוקד 911.

גריסום וצוותו נקראים לאחר שמהמר כבד, טוני בראון, מכור לסמים ידוע, נמצא מת בביתו על ידי גננו. מאחר שכלים לסמים נמצאים ליד גופתו ובנוסף נקבע שהוא לאחרונה שאף הרואין, סיבת…

ג'יין מתגושש שוב עם מנהיג הכת ברט סטילס, שמציע לו מידע על רד ג'ון, וגם על קריסטינה פריי הנעדרת.

צוות הסי-בי-איי נקרא לטפל ברצח של זנדר הארינגטון, איל הון שעומד בראש חברת מדיה מצליחה. החקירה מובילה לקבוצה דתית דמויית כת.

מצבו הנפשי של קאי מתדרדר והוא מתחיל להזות הזיות דתיות, וכמובן שמי שסובל מכך הן נשות הכת. וינסנט נפגש עם אלי ומבטיח לה הבטחות.

קאי מקבל השראה מהתאבדויות המוניות של כתות מפורסמות, ומשכנע את חסידיו שאם הם יפטרו מגופם הגשמי, הם יקומו לתחיה חזקים יותר. אלי ואייווי מחליטות לנסות לברוח מהכת.