הרגע שחברי "כיוונים חדשים" חיכו לו הגיע: התחרות האזורית. אבל סו עושה להם תרגיל שעלול לחבל בסיכויים שלהם.

וויל מקים את "א-קפה-לה", להקת בנים בסגנון א-קפלה, אבל הוא עסוק יותר בשיפור הביטחון-העצמי שלו מאשר בטיפוח המקהלה.

טיול שגרתי לחנות נוחות מעמיד את החבורה בעיצומו של שוד מזוין.

לסלי מובילה מאבק להצלת הדיינר האהוב של ג'יי-ג'יי; טום הכין הפתעת טרום-חתונה לדונה.

אנדי מוכרח לעזור למשפחתו לאחר שאביו מבזבז את כל כספם. דוויט אמור להתארח בתכנית רדיו וכולם מחליטים לעבוד עליו. קווין מגלה את סודו של אוסקר.

אנדי מנסה להרשים את רוברט קליפורניה בעזרת מסיבת גן בחוות שרוט. אל האירוע מגיעים גם הוריו ואחיו של אנדי, שרק גורמים לו להרגיש מבוכה.

פרנסין פרסמה ספר מסתורין ומועמדת לפרס בטקס שייערך בניו יורק. כל המשפחה מגיעה לניו יורק לכבוד הטקס, אך הביקור בתפוח הגדול לא מתנהל כפי שציפו.

היילי מתחילה לעבוד אצל רוג'ר, המחופש לעיתונאית, בתקווה לפרסם כתבה על איי הזבל המזהמים, אך קודם עליה למצוא כתבה עסיסית לרוג'ר.

מארג' ממונה לתפקיד מנהלת התיאטרון העירוני של ספרינגפילד, כשהיא חמושה בתסריט של ליסה שמזכיר את המחזה "המילטון". בינתיים, הומר מצטרף לשיעור לגיל הרך יחד עם מאגי, שם הוא נהנה במיוחד.