אנג'ל עובר ללוס אנג'לס ופוגש בדויל, חצי שד וחצי אדם, בעל חזיונות שמוביל אותו לערפד עשיר ורב עוצמה הניזון משחקניות מתחילות, ששם עין על שחקנית מתחילה חדשה – קורדליה צ'ייס.

מלחמת הפיינטבול מתחילה, והפרס הוא לא פחות מ-100 אלף דולר. חברי הקבוצה נלחמים זה בזה עד שהם מחליטים לאחד כוחות כדי לעצור מתנקש מסתורי.

שני זוגות נפגשים בבר ואחד הזוגות נרצח. כאשר זוג שני נרצח באופן דומה, הצוות חושד שזוג רוצחים סדרתיים נמצאים בחוץ. התיק מסובך על ידי הדלפות לתקשורת ושופט מהסס לנפק צו….

הצוות נקרא לפענח כיצד רגל ועליה קעקוע של המארינס הגיעה לפח אשפה. המקרה מוביל את חברי הצוות לעיירה קטנה, שם הם מגלים מזימת רצח.