גורג חוזר כדי להשמיד את אלכס, ג'סטין ומקס ולהשתלט על עולם המכשפים. בעזרחת הכוחות שלו הוא מפתה אנשים לצבא שלו, בינהם גם פיליקיס, המכשף המתלמד עם השרביט החזק בעולם. אלכס,…

אלכס מנסה לעזור ליו נורמוס לאתר את הוריו הביולוגיים אחרי שהוא מגלה שהוא מאומץ ובורח מהבית.

אלכס מגיעה שלא בטובתה לוועידת מכשפים, מנסה להתחבא מחברתה הטובה הרפר ולבסוף אין לה ברירה והיא מספרת להרפר שהיא מכשפה.

מכללת וויז-טק חייבת להיסגר בשל הצפת כדורים ופרופ' קרמבס וחלק מהתלמידים מתנחלים בבית משפחת רוסו. אחד מהם מתאהב באלכס.

מכללת וויז-טק חייבת להיסגר בשל הצפת כדורים ופרופ' קרמבס וחלק מהתלמידים מתנחלים בבית משפחת רוסו. אחד מהם מתאהב באלכס.

אלכס נחושה בדעתה להציל את ג'סטין מידי המורה אוויליני המרשעת ומבקשת ממנו שיפרוש מטורניר "תריסר כדורים", אך הוא לא מאמין לה והיא נאלצת להרחיק עד "וולקנלנד" כדי לשכנעו.

ג'סטין ואלכס יוצאים לפנימיית מכשפים בקיץ. ג'סטין הולך לשם בשמחה ואף מצטיין בלימודיו ומועמד להיות מכשף מצטיין. אלכס, לעומת זאת, הולכת בעל כורחה ואף מנסה לברוח.

ליל הבכורה של "מצחיקונת" בברודווי מגיע, ורייצ'ל מזמינה לעיר אורחים מיוחדים כדי שיהיו לצידה ברגע החשוב ביותר בקריירה שלה.

בריטני פירס עצובה, ושואבת השראה מהמוזיקה של בריטני ספירס. רייצ'ל מתקשה להסתגל לחיים בניו יורק.

בפרק הראשון של העונה, חברי "כיוונים חדשים" מתחרים ביניהם מי יהיה הכוכב הבא של הלהקה. תלמידים חדשים מצטרפים.

המרוץ לנשיאות של תיכון מקינלי הסתיים ומישהו נתפס כשהוא מנסה לתקן את התוצאות.

חברי להקת "כיוונים חדשים" חוזרים אחרי הפסד צורב באליפות, ומר שוסטר נותן להם פרויקט שיחזיר אותם למסלול.

להקת "כיוונים חדשים" מתבקשת להופיע במסיבת הסיום אחרי שלהקת "אייר סופליי" מבטלת את הופעתה. התלמידים מתקשים למצוא דייטים למסיבה.

השמועה על תוכנית האירוח של בריטני באינטרנט מתפשטת בבית הספר כמו אש בשדה קוצים. אפריל חוזרת לבית הספר לאחר התנסות כושלת בברודוויי.

מר שוסטר מנסה למצוא דרכים לגייס כסף כדי לשלוח את התלמידים לתחרות הארצית. סנדי מקים את "מועדון המפריעים", והלהקה נמצאת אצלו על הכוונת.

וויל שוסטר מארח את תחרות "הבנים נגד הבנות" השנתית. פּאק משתחרר סוף-סוף מהמוסד לעבריינים צעירים.

בריטני שוקעת בהזיות אצל רופא השיניים ומזמנת את בריטני ספירס הפנימית שלה. רייצ'ל חוששת ליחסיה עם פין.

בזמן האודישנים, התלמידים החדשים מאתגרים את החברים הוותיקים במקהלה. קשרים חדשים וישנים מעוררים תחושות שמחות ועצובות.

המקהלה מקבלת בשורות רעות. מרסדס עוזרת לקווין להתחבר לצד הפאנקי שלה. וויל מתנקם בסו.

מר שוסטר מעודד את חברי המקהלה להביע את עצמם בעזרת המוזיקה של ליידי גאגא. טינה מאמצת מראה גותי.

רייצ'ל נתקפת חרדה בגלל כאב גרון שפוגע בקול שלה. קורט מנסה להשתנות כדי להרשים את אביו.

מר שוסטר חושש שבנות המקהלה סובלות מהצקות מצד הבנים ומטיל על כולם משימה זהה: לבצע שירים של מדונה.

עם רוח חדשה במפרשים, חברי המקהלה עובדים על שירים חדשים לתחרות האזורית, אבל בעיות רומנטיות בין רייצ'ל ופין פוגעות במאמציהם.

מועד התחרות המקומית מגיע, והסוד של קווין נחשף – האם המקהלה תצליח להתאושש בזמן כדי להשתתף בתחרות?

כשמתברר שארטי לא יוכל לנסוע עם כולם לתחרות המקומית, וויל מעודד את החבורה לחוות את החיים מזווית אחרת.

סו מנסה לעורר מחלוקת בין חברי המקהלה, אבל הקרב האמיתי מתחיל כשוויל והיא נקראים למשרד המנהל.

בניסיון להעלות את הרמה של המקהלה, וויל מגייס את בת כיתתו לשעבר, אפריל רודס.

המקהלה מופיעה בפני בית הספר בפעם הראשונה ומפתיעה את הקהל כולו. בינתיים, רייצ'ל מכירה ברגשות שלה כלפי פין.

סטאר עורכת מסיבה של מפלצות ומיומנים והיא יוצאת מכלל שליטה.

בזמן שבות' מתאשפז בבית החולים בגלל כאבי גב, ברנן צריכה לשתף פעולה עם הסוכנת פרוטה בחקירת רצח דוגמנית.