וולפראם והארט חוזרים לעסקים ומציעים לאנג'ל והחבורה לנהל את החברה. כמו כן, הם גומלים לאנג'ל עם קובץ מיוחד על האפוקליפסה בסאנידייל. קונור מבין שאין לו עתיד עם משפחה אוהבת והוא…

אנג'לוס מסתובב חופשי לאחר ששתה את דמה של לילה. החבורה אינה יודעת מה לעשות, וסלי נוסע להביא תגבורת: קוטלת הערפדים פיית, הכלואה בבית סוהר אשר פורצת החוצה ומצטרפת לחיפוש אחר…