העבר ממשיך לרדוף את דון, שחווה דז'ה-וו ונרעש לקבל חדשות מסוימות. בעוד שקן מפוטר, מגיע לפרשת דרכים ומוצא לו פיצוי מפתיע, ג'ואן ופגי נפגשות בצורה מקרית, ופגי יוצאת לפגישה עיוורת.

חקירת מקרה בו נמצאה גופה מגולגלת בתוך שטיח על מדרכה בניו יורק, מובילה את קאסל ובקט אל סבך העולם הפוליטי האפל של ה-"תפוח הגדול".