בזמן שפיטר מנסה להציל את סיילאר בהתבסס על החיזיון הנבואי שלו על אמה, לאורן הולכת בעקבות סמואל.

סיילאר החדש והשונה מבקר את מאט, בזמן שפיטר מנסה להזהיר את אמה שסמואל הוא אינו כמו שהוא נראה. בינתיים, נוח מתחיל בתוכניתו בלכידת סמואל.

ניית'ן מנסה למנוע את פגישתו של סיילאר עם הנשיא. לסיילאר יש אג'נדה משלו בנוגע לשמירה על הפרטנר שלו. הירו מגלה שישנם השלכות שבאות עם חזרת כוחותיו.

אנו מגלים על העסקה הגדולה על סיילאר הידוע לשמצה, הידוע גם בתור גבריאל גריי.

לאחר שקיבלו טיפ מ-"מורד", מאט ופיטר ממהרים כדי להציל את דפני ולהוכיח את תוכניות הממשלה ללכוד את בעלי הכוחות. סיילאר מגלה את האמת על אימו מזכרונותיו של אביו, בזמן שהצייד…

שלושה שבועות אחרי הנפילה של פריימטק ופיינהרסט, ניית'ן משכנע את הנשיא שכל האנשים בעלי הכוחות חייבים להיתפס ולהיענש.

המשימה האחרונה של צ'אק מספקת קשר לעברו של קייסי… ואולי גם לאמא של צ'אק. מורגן אוזר אומץ לגלות סוד גדול לקייסי. אריק רוברטס בתפקיד אורח.

צ'אק ומורגן יוצאים למשימה מסוכנת חובקת עולם כדי למצוא את אמו של צ'אק, מרי ברטאוסקי (לינדה המילטון). אוליביה מאן בתפקיד אורח.

ארגון "הטבעת" סוגר על צ'אק ומבצע ברטאוסקי , אבל אביו של צ'אק, סטיבן (סקוט באקולה), פועל להציל אותו. ביג מייק מקבל חדשות בנוגע לבאי מור.

התפרצות של מחלת החצבת מאלצת את המרפאה להכנס להסגר. נעמי מאלצת את אדיסון לעבוד עם יריבה, וויט, במקרה הקשור לפוריות. בינתיים, דל נאבק במטרה לקבל משמורת יחידה על בתו, ופיט…

סטאר מנסה להוכיח שקוסם במסיבת יום הולדת מבצע קסמים אמיתיים.

סטאר רואה פרסומת למוצר קסום של כדור הארץ.

מרקו מנסה לעודד את סטאר, אבל בסופו של דבר מזמן בטעות את לודו וצבא של מפלצות!

סטאר מנסה לסדר את היד של מרקו בעזרת קסם, אבל בטעות הופכת אותה לזרוע תמנונית ענקית.

דיפר לא רוצה להשתתף במנהגי חג ההאלווין, אבל נאלץ בלית ברירה, כשמפלצת הקיץ-ווין מאיימת לאכול אותו ואת מייבל אם לא ישיגו מספיק ממתקים עד סוף הלילה.

המשפחה לוקחת את סטואי לפסטיבל חג המולד בקניון קוהוג רק כדי לגלות שהוא בוטל על ידי קרטר. פיטר מחליט להחיות את רוח החגים אצל קרטר על מנת שיחזיר את הפסטיבל,…

פיטר מגלה שיש לו שריד של אח תאום, לו הוא קורא צ'יפ, הגדל מתוך צווארו. פיטר שם לב לכך שכולם אוהבים את צ'יפ יותר מאשר אותו ומחליט לעבור ניתוח כריתה,…

כאשר בריאן משתמש במכונת הזמן של סטואי בכדי להרשים בחורות שהוא פוגש בבר, הוא גורם בטעות לכך שהזמן יתחיל לרוץ לאחור. עכשיו, הוא וסטואי חייבים למצוא פתרון ולהחזיר את ממד…

פרק מיוחד ובו סטואי ובריאן מציגים 3 סיפורים שהגיעו ממעריצים. הפעם: הגרסה הבריטית של משפחת גריפין ותושבי קוהוג. פיטר מקבל את היכולת להפוך את תושבי קוהוג לרובין וויליאמס ע"י נגיעה…

לאחר מציאת גופתו של מתווך נדל"ן, בונז פונה לד"ר מאייר בבקשת עזרה בפענוח החקירה בנסיון לפתור את מותו של סוכן הנדל"ן.

צוותו של האוס מטפל בבחור בן 19 ששומע קולות וסובל מסחרחורות ומדימום מהאף עקב אנומליה באוזן התיכונה. האוס מתאמץ לשכנע את וילסון לעבור סבב שני של טיפול כימי.

בזמן חקירת סדרת רציחות של משפחות שלמות בהמפטון, וירג'יניה, הצוות נאלץ לבקר בכלא השמור 'רד אוניון' כדי לבקש ייעוץ מאחד מהרוצחים הנתעבים ביותר מעברו של הצוות, המכונה "השועל", שמוסר הודעה…