אייבל קונץ הגוסס, מבקש מוורוניקה לעזור לו למצוא את בתו האובדת. לוגאן מתאחד עם אביו, לאחר שהוא נעצר בחשד לרציחתו של פליקס. קית מחכה לתוצאות הבחירות.

בעוד אנג'ל נאבק בשד הפנימי שהמימד הזר חשף, קורדליה מנסה להימנע מזיווג עם השד ואילו ווסלי וגאן מתחברים אל קבוצת בני אדם מורדים ומנסים להפיל את השלטון ולהביא לשוויון זכויות.

בעוד אנג'ל והחבורה מנסים לשרוד בפייליאה, קורדי מגלה שתפקידה כנסיכת פייליאה הוא להזדווג עם שד בשם גרוסאלוג.

כשהיא מרגישה בודדה, ווילו פונה אל צ'אט ברשת ופוגשת ילד מקסים. היא מתעלמת מאזהרותיה של באפי על פריקים ברשת. במקביל, שאר החבורה מגלה סוג חדש של שד.