בטקס סיום הלימודים, אוליבר מפתיע את חבריו. במסיבת הדיקן אנאליס מגלה חדשות מטרידות, מקיילה מקבלת שיחה מפתיעה והמודיע של האף-בי-איי נחשף.

אנאליס והצוות חוגגים את חג המולד, כשחקירת הרצח של פרקליט המחוז מילר מרחפת מעל ראשיהם.

בוני ונייט בונים את האליבי שלהם כשחקירת היעלמותו של מילר מתגברת. אנאליס רוקמת תוכנית כדי שגבריאל לא יגלה את האמת על אביו.

אנאליס מייצגת מאפיונר הנאשם בהברחת סמים, אבל עומד לפטר אותה בגלל הפרשייה שבה היא מעורבת. גיסתה של אנאליס מתחילה לחשוד בה כרוצחת של סם, מה שמוביל לחיפוש משטרתי בביתה של…

אנאליס מייצגת אישה שבעלה התעלל בה מינית וכלא שתי נשים במרתף שלו. האנה מתעמתת עם אנאליס ודורשת לדעת את האמת על היעלמותו של סם. קונור מבלה ערב עם אוליבר.

ליל המדורה מגיע, ונחשפת שרשרת האירועים שהביאה למותו של סם.