המלצרית נישאת לחבר שלה מהתיכון, ודי שכך מסתבר, יצאה עם אותו בחור, כעת מקנאה בכך שהיא מקדימה אותה לחופה, ומנסה לסכל את החתונה.

ג'ין מקשר את מגנום והיגינס למודיע המתריע על נייון חיסול העומד להתרחש ומצטרף אל צמד החוקרים במאמץ לאתר ולהציל את הקורבן.

גל פשעי שנאה מכה בעיר. הסוכנת קאר חושדת שמדובר בארגון "דוכסי האימפריה", והצוות מנסה לעצור בעדם לפני שיהיו עוד מתקפות. אריקה מחליפה את דיקון בצוות כשהוא ואנני הולכים לבדוק בית…

חבילת נפץ נשלחת לבניין משרדים והצוות מנסה לגלות מי שלח אותה. לינץ' מציעה להונדו לככב בקמפיין לגיוס שוטרים שחורים. כריס מתכוננת לתחרות הצלף המומחה.

יוצר של תכנית מערכונים קומית נרצח, והחקירה מובילה לסוד מפתיע.

פרנק מחפש דרכים לממן את חייו העתידיים עם אינגריד. הכעס של פיונה יוצר בעיות בדיינר, ליפ נאלץ להודות ברגשותיו האמיתיים לתמי ואביה של קלי מנסה להפריד בינה ובין קארל.

פרנק נתקל ביריב בתחרות איש ה-"הובו לוקו". פיונה עושה שינויים בחייה אחרי מפגש מפחיד בדיינר, דבי עושה תיקונים בבית והיא וקלי מתקרבות.

פיונה ממשיכה להתדרדר. קארל וקלי ממשיכים בקשר שלהם בסתר, אינגריד משכנעת את פרנק להגשים את חלום חייה ותמי מראה לליפ גרסה שונה של בגרות.

שון מנסה נואשות להצטרף לצוות להליך כירורגי מסוכן להסרת גידול. במקביל, עליו להשתמש בכישוריו על מנת לגלות מה גרם לפציעות של פעוטה.

לוציפר חוגג 'יום הולדת מחדש' וחובר אל קלואי וד"ר לינדה בחקירת הרצח של פסיכולוג שנוי במחלוקת.