אליוט מתבלבלת תוך ביצוע הליך הרפואי פשוט, והדבר גורם לה לפקפק בהמשך דרכה. ג'יי-די מאושר לאחר שטורק מבקש ממנו להיות השושבין שלו, אולם עד מהרה השמחה נקטעת.
המסתורין מאחורי הגעתו של ריצ'רד אלפרט לאי, חיי הנצח שלו והברית שלו עם ג'ייקוב מתגלים, כמו גם פרטים נוספים על המטרה של האי ועל מערכת היחסים בין ג'ייקוב ומפלצת העשן.
הצוות מתבקש לסייע בתיק במקסיקו כדי לקבוע אם יש רוצח סדרתי עם היסטוריה מופרעת המציב כמטרה נשים מבוגרות מעברו בעיירה של מפקד משטרה שהגיע לאחד מהסמינרים של גדעון.