קוקרוץ', כימאי הסמים הצ'יליאני, מספק את המוצר שלו לפבלו אסקובר, מבריח הסמים הקולומביאני. הסוכן סטיב מרפי מצטרף למלחמה בסמים שמנהלת סוכנות ה-די-אי-איי בבוגוטה.

הצוות טס לפורטוגל כדי למצוא מדוזה מזן ייחודי שעשויה לעזור להם בפענוח המוטציה החדשה. בינתיים, השינוי שג'קסון עובר מסכן את חברי הצוות שלו.

מורטאו נאלץ לדחות את חופשת חג המולד שלו בהוואי לאחר שריגס והוא נקראים לחקור מקרה רצח של חבר ותיק.

אחרי שקלואי נשדדת, לויס נכנסת להדוף את אחד השודדים ומעמידה פנים שגיבורת על חדשה, סטילטו. קלארק חושש שלויס תפגע בעצמה אבל אחרי שהוא נתפס בידי פושעים עם קריפטונייט, לויס מגיעה…

לאחר שלקס מגלה שלאימה של קלואי, מוירה, יש כוח מיוחד המאפשר לה לשלוט בנפגעי מטאורים, הוא מפתח תרופה כדי להעיר אותה ממצבה הקטטוני. לקס מאיים להרוג את קלואי, אלא אם…

נפתח משפטו של חייל שסם וקאלן עצרו שנה קודם לכן באשמת ביצוע פשעי מלחמה, וצוות הסוכנים נקרא כדי לסייע בחיפושים אחר העד המרכזי.

סם, קאלן וראונדטרי טסים לאפגניסטן כדי לעזור בחקירה רגישה, בעקבות טענה של לוחמים מאריות הים, שהמפקד שלהם רצח שבוי בלתי חמוש.

צייד יוצר קשר עם האחים ומבקש מהם לחקור מקרה במוסד לחולי נפש. האחים מאשפזים את עצמם על מנת לגלות איזו מפלצת תוקפת את החולים, אך השהות במקום דוחפת אותם לנקודת…