קוונטין רוצה לעזור לחברה סובלת. המשא ומתן של אליוט ומרגו מקבל תפנית מפתיעה. ג'וליה וקיידי מגלות פתרון אפשרי לעצירתו של ריינארד.

פני עובר לממד של ארץ לא-ולא, ומגלה תוך זמן קצר שהיא פחות ידידותית מכפי שנדמה. קוונטין ואליס נאלצים לשתף פעולה, למרות אי-הנעימות, כדי להציל אותו. ג'וליה מצטרפת לקבוצת קוסמים אקלקטית…