אנג'ל והחבורה מבלים את היום כאילו היה יומם האחרון, לפני שהם עומדים לצאת כנגד הכלים המוחשיים של השותפים הבכירים – אנשי "הקוץ השחור". על מנת להשיג את מטרתם הם מתפצלים.

אנג'ל חוקר אחר שוטרים צמאי דם, בעוד קורדליה, ווסלי וגאן חוקרים את אותו המקרה אך החקירה מביאה את ווסלי לפציעת ירי חמורה.

אנג'ל מאיים לחשוף את הפעילות הלא חוקית של וולפראם והארט כשהוא מגלה שהם גונבים תרומות ענקיות שנודעו למקלט לבני נוער. אך ליריבו הותיק יש תוכניות אחרות עבור אנג'ל.

גיבורינו מחפשים מקלט בסנט לואיס, ומתייצבים פנים אל פנים מול אם כל המפלצות.

בזמן שווילו, זאנדר ואוז מנסים לשמור על בקרה באוכלוסיית הערפדים של סאנידייל, באפי עובדת כמלצרית באל-איי בניסיון לשכוח את חייה הישנים, אבל מגלה מפעל בו בני-אדם הם עבדים של שדים.

חבר וותיק של באפי מגיע לסאנידייל, אלא שהוא חבר בכת סודית הסוגדת לערפדים והוא לא הגיע לשם במקרה. עוד מתברר כי הוא גוסס מסרטן ועל כן, עשה עסקה עם ספייק…

קבוצה של מכשפות קשישות, וביניהן גייל, חברתה של סבתן של האחיות, מזמנות את שד היוהרה שמבטיח להן נעורים, יופי ובריאות. בתמורה השד מבקש את עזרתן לגזול את כוחן של המכושפות.