ג'וי מבקרת את ארל בכלא והם מופתעים לפגוש חבר ותיק שנמצא גם הוא בכלא. השלושה נזכרים בעברם וכיצד הם נפגשו.

אביגייל הפצועה נזכרת ברגעים האחרונים של אביה ובדבר שהצית את השנאה שלה לג'קסון. אייב מגלה שיש קשר בין ההיברידים והתינוק ברחמה של קלם. ג'יימי מגלה את זהותו של מר דנקן…

אייב, דריאלה וג'קסון נוחתים במקסיקו בעקבות קריאת מצוקה ונתקלים בפנים מוכרות אך בלתי צפויות. מיץ' ולוגן מנסים לסייע לג'יימי ומגלים במהרה שהמניע שלה מורכב מכפי שתיארו לעצמם.

נייט עובר אירוע מוחי ובמהלכו מגלה שחייו היו יכולים להתגלגל בכמה צורות שונות. הפרק מעלה מספר שאלות ותהיות: מה היה קורה אם הניתוח לא היה מצליח ונייט היה הופך לצמח?…

אימה של גרייס שוב באה לבקר וכהרגלה, היא יורדת עליה בלי הפסקה ומבקרת כל דבר שהיא עושה. ג'ק מלמד את גרייס להיות "הבן ההומו",כדי שהיא תדע כיצד לא לקחת ללב…

ברנן ובות' נמצאים בירח דבש בבואנוס איירס. ברנן משתעממת ולוקחת את בות' לחדר המתים, מגלה עצמות של קרבן, ועוזרת למשטרת בואנוס איירס לפענח את התעלומה.

בפרק הפותח את העונה הרביעית, מנסה הצוות לקשר בין שני מקרי רצח – אחד של סוחר סמים והשני של עוזרת בית שהרתה למעסיק שלה.

הצוות מתבקש לסייע בתיק במקסיקו כדי לקבוע אם יש רוצח סדרתי עם היסטוריה מופרעת המציב כמטרה נשים מבוגרות מעברו בעיירה של מפקד משטרה שהגיע לאחד מהסמינרים של גדעון.

דקסטר מגלה שקשה לו להשלים עם רציחת אחיו. מגיע לתחנה סוכן אף-בי-איי מפורסם כדי להוביל את תיק "הקצב מביי הארבור". דברה ממשיכה להתמודד עם זכרונות העבר.