ג'יי-די וקים מהרהרים בעתיד ילדם ובעתידם המשותף. בינתיים, טורק מחיש את קרלה לבית החולים לאחר שהיא נכנסת לצירי לידה. וג'ורדן מאשימה את ד"ר קוקס בכך שהוא לא אב מגונן דיו…

ניק והאנק חוקרים מקרה שבו דעתה של אישה עשירה נטרפת עליה בשל הופעתו של זאב מדבר. הם חושדים שלבעלה יש יד בעניין. באד מגייס את טראבל כדי להתמודד עם איום…

השוטרת לוסי צ'ן לא מתייצבת למשמרת, ועם הזמן מתברר שייתכן שנחטפה. השוטר נולן וכל הצוות פותחים במבצע חיפוש, ועליהם לשכנע את רוזלינד לסייע להם למצוא אותה.

על השוטר נולן וצוותו הוטל ללוות רוצחת סדרתית. בינתיים, השוטרת צ'ן מכירה גבר שמעורר בה עניין. השוטרת לופס מודאגת בגלל ווסלי.

הולמס ו-ווטסון ניצבים מול חקירה של רצח המוני לאחר ששף ולקוחותיו מורעלים באורח מסתורי. ההתאהבות של הבלש בל בעמיתה לעבודה גורמת להולמס להבין שהקשר שלו עם פיונה ניצב בפרשת דרכים…

גופותיהם של ג'וזף פרסל ובת זוגו פטריס מרטיגן נמצאות במלונית. במשטרה המקומית משוכנעים שקאריס, סוחר סמים מקומי, רצח את פרסל כדי שלא יעיד נגדו. ג'יין חושד שדווקא פטריס הייתה המטרה.

בקט נקראת לחבור לאף-בי-איי לאחר שילדה בת שנתיים נחטפת. קאסל נאלץ להתחרות על תשומת ליבה של בקט לאחר שהוא מגלה כי סוכן האף-בי-איי האחראי על החקירה הוא האקס של בקט…

הצוות חוקר את מותו של הבלוגר הפוליטי מאט ברנס, שנדחף מגשר באופן מסתורי.