פיליפ מעלה זיכרונות על הקשיים שחווה בבית הספר שבו למד בסקוטלנד, שלדבריו שינו את חייו, ומתעקש שהנסיך צ'רלס ילמד גם הוא באותו בית ספר.

מכתב שקיבלה מפיטר טאונסנד מניע את מרגרט לצאת בהצעה נועזת. לאליזבת יש בשורות טובות, שמסבכות את מרגרט.