לאלו חוזר לאלבקרקי. ג'ימי וקים מתמודדים עם שינוי של הרגע האחרון בתוכניתם.

קים וג'ימי מגייסים איש קשר בעל ידע רב. לאלו ממשיך במסעותיו. הווארד עוקב אחר התנהלותו העסקית של ג'ימי.

סול עובד על התוכנית שלו נגד מסה ורדה, קים מהססת ומייק מחליט להפעיל לחץ על לאלו.

ג'ימי מפתח שיטה חדשה למשיכת לקוחות, שמעמידה במבחן את סבלנותה של קים. לאלו מחפש את מייקל המסתורי.

בפרק האחרון לעונה, ג'ימי פותח דף חלק בכל הקשור למוניטין שלו. לאלו מאתר קצוות פתוחים במבצע של גאס. מייק נאלץ לקבל החלטה קשה.

סול רוקם מזימה כדי לחלץ את יוהל מעונש מאסר, ומייק מאפשר לצוות הגרמני לשחרר קצת קיטור.

ג'ימי נאלץ לנקוט באמצעים נואשים, נאצ'ו מחליט לבצע את תכניתו וצ'אק מחליט להתמודד עם מצבו.

ג'ימי מחפש לקוחות לפרסומות ומנסה לקבל החזר כספי מחברת הביטוח. נאצ'ו מחדש קשר עם מכר ותיק ומייק עוזר לסטייסי בפרויקט שלה.

ג'ימי צריך להתמודד עם ההשלכות של פסיקת ועדת המשמעת, צ'אק שוקע במרה שחורה, ונאצ'ו מוצא את עצמו במצב בעייתי.

מייק שיטתי במשימתו, אך לעומתו, יכולותיו של צ'אק עומדות בסימן שאלה. בינתיים, ג'ימי מתמודד לפתע עם דילמה אישית מאוד.

קים מתפטרת מהה"מ ומנסה לשכנע את בנק "מסה ורדה" לעזוב איתה, אבל צ'אק מחליט להתערב. מייק נחוש בדעתו לפתור את החשבון עם יריב מסוכן. במקביל, הזדמנות מפתיעה ובלתי צפויה נופלת…

ג'ימי מחליט לצאת לדרך חדשה, אבל נתקל במכשול. קים מגבשת דעה בנוגע להצעת העבודה משווייקרט, ומייק נאלץ להסביר לתובע המחוזי למה הוא משנה את גרסתו.

המאמצים של ג'ימי סוף סוף משתלמים כשהוא מפגין שיאים חדשים של ראוותנות בעודו מגייס עוד ועוד דיירים של סנדפייפר. סטייסי מדאיגה את מייק.

ג'ימי רוקח תכנית נועזת כדי לשדל לקוחות חדשים, אבל נאלץ להתמודד עם ההשלכות כאשר התכנית מערערת על מערכת היחסים שלו עם פירמה מתחרה.